一群狸猫原居于和平宁静的东京郊区，但人类拓展城市，令它们的生活环境大受威胁。为了保卫家园，狸猫决议与有先进科技的人类对抗，复用早已息微的「易容术」，阻止人类的开发活动。
　　初时它们的恶作剧令人类大感震惊，但后来却发生了同伴被杀的悲剧...最终唯有向住在隔离森林的狐狸求助，因狐狸曾与人类为敌...这场人与动物之纷争结果又如何收场….